招商局集团招商证券股份有限公司招商证券理财账户持仓分析系统账户智能分析与资产配置等功能建设项目招标公告

招商证券理财账户持仓分析系统账户智能分析与资产配置等功能建设项目招标公告 招标公告文本.PDF
项目概况采购项目名称：招商证券理财账户持仓分析系统账户智能分析与资产配置等功能建设项目
采购项目编号：G1100000175279652001
项目类型：经营服务
招标方式：公开招标
资格审查方式：资格后审
公告类型：招标公告
公告发布时间：2026年07月07日 10:00时
规模：详见招标文件。
资金来源：企业自筹
备注：
一、本次招标要求投标人须具备：
（1）投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，须提供有效的营业执照扫描件。
（2）投标人应具备下述证书之一：软件企业证书、高新技术企业证书、软件产品登记证、软件著作权登记证书、CMMI证书，提供有效的证书扫描件。
（3）投标人近3年（截标时间倒推，以合同签订时间为准）至少具有1个理财投后、资产配置、账户分析等系统开发或实施同类案例，需提供案例简介、案例合同关键页（首尾页、签字盖章页、主体内容（规模）页、签订日期页等）或可以证明上述要素的客观资料。
（4）投标人具备健全的财务会计管理机制，须提供2025年度审计报告正文及相应的财务报表关键页（资产负债表、利润表、现金流量表），审计报告应在“注册会计师行业统一监管平台”报备，提供报告编码和财务报表关键指标查验一致的截图。
（5）诚信要求：投标人不得存在以下任何一种情形：a.在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单（黑名单）；b.在“信用中国”网站被列入严重失信主体名单；c.在“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人名单；d.被招商局集团列入黑名单或招商证券列入不良行为名单的；e.法律法规规定的其他情形。
（6）关联关系禁止投标要求：投标人之间存在以下情形的，禁止参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目：1）不同投标人的单位负责人或法定代表人为同一人的；2）不同投标人之间存在控股、管理关系的；3）不同投标人的股东中存在相同自然人的（除非投标人提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性）。
二、本次招标不接受联合体投标。
三、招标人保留对投标人资格证明文件真实性进行核验的权利。投标人资格不符合以上要求或提供的资格证明文件弄虚作假的，一经发现投标被否决。
（1）凡首次在招商局集团电子招标采购交易网参加投标活动的潜在投标人必须登录招商局集团电子招标采购交易网（https://dzzb.ciesco.com.cn/）进行企业用户注册，按照网上的提示提交企业信息并办理CA数字证书（简称：CA）。投标人可从招商局集团电子招标采购交易网下载网上注册、CA办理及电子投标操作指引。若潜在投标人未及时在招商局集团电子招标采购交易网完成注册并办理CA，由此引起的后果由潜在投标人自行承担。
（2）潜在投标人查看本项目招标公告后须点击“我要投标”，凭CA数字证书登录“招商局集团电子招标采购交易网”（网址：https://dzzb.ciesco.com.cn/）的“投标系统”参与项目。
采购人及采购代理采购人：招商证券股份有限公司
联系人：曾顺泉
联系方式：0755-83081862
联系地址：广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦
联系邮箱：zengshunquan@cmschina.com.cn
采购代理单位名称：中国交通进出口有限公司
项目经办人：史文波
项目经办人联系方式：0755-88238755
联系地址：广东省深圳市南山区蛇口工业三路1号招商局港口大厦16层
联系邮箱：shiwenbo@cmhk.com
异议及投诉的受理渠道受理异议的渠道：如对采购项目有异议的，可按照采购文件规定的时间前以书面形式提交到电子交易平台（网址：https://dzzb.ciesco.com.cn/）或采购文件规定的邮箱与采购联系人确认异议处理情况。
受理投诉的渠道：dzzbts@ciesco.com.cn
标段（包）信息1标段编号：G1100000175279652001001
标段名称：招商证券理财账户持仓分析系统账户智能分析与资产配置等功能建设项目
文件是否收费：否
采购文件发售时间：2026-07-07 10:00 至 2026-07-15 18:00
询问截止时间：2026-07-16 14:00
异议截止时间：2026-07-16 14:00
递交投标文件截止时间：2026-07-17 14:00
开标时间：2026-07-17 14:00
文件获取方式：网上下载
文件递交方式：网上递交
网址：招商局集团电子招标采购交易网（https://dzzb.ciesco.com.cn）
是否接受联合体投标：否
标段内容：
（1）招标范围：招标人的财管平台理财账户持仓分析于2024年12月上线，聚焦理财账户维度实现“投后盯市-投后诊断-投后调整”投后服务功能。运行后根据用户反馈，结合行业现状及财富顾问工作场景，需要对现有理财账户持仓分析系统进行一些功能定制开发。具体需求详见招标文件第五章服务需求书。
（2）项目进度：投标人应在合同生效后8个月内完成项目系统全部功能上线。详细项目进度要求详见招标文件第五章服务需求书。
（3）服务地点：武汉市。
（4）其他说明：无。
资格要求：
招标已截止