兴业银行恒生直销系统销服新规和浮动管理费产品等政改项目

兴业基金恒生直销系统销服新规和浮动管理费产品等政改项目供应商征集公告
根据我司业务需要，现公开征集恒生直销系统销服新规、浮动管理费产品、受益人字段扩展、适配2026年5月发布的FISP新接口、适当性细则新规改造：风险测评次数控制等政改项目供应商，有关事宜公告如下：
一、采购需求及资格要求
1.1 采购需求
根据监管政策要求，公司恒生直销系统需完成销服新规、浮动管理费产品、受益人字段扩展、适配2026年5月发布的FISP新接口、适当性细则新规改造：风险测评次数控制等政改项目。
1.2 服务要求
中标方应按合同约定，针对我司的具体情况和服务需求，向我司提供恒生直销系统销服新规、浮动管理费产品、受益人字段扩展、适配2026年5月发布的FISP新接口、适当性细则新规改造：风险测评次数控制等政改项目相关的一系列运营支持服务，及时响应并高质量地完成服务内容的交付。
   具体需求为：
1.2.1 销售新规改造
 2025年12月31日，监管发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》，要求在2026年末各管理人完成相应技术改造及法律文件修订，销售服务费返还等。
1.2.2 浮动管理费改造
我司浮动管理费基金兴业臻选回报混合已于2026年3月成立，浮动管理费基金根据客户持有期间收益率确定管理费收取标准，需在基金成立一年内完成功能上线及数据维护。
1.2.3 受益人字段扩展改造
 人行金融机构客户受益所有人识别管理办法要求，直销柜台受益人信息维护页面增加性别、生日、受益所有权关系类型和形成时间等字段并展示。
1.2.4 适配2026年5月发布的FISP新接口
按照新接口拟实现账户类功能，增加文件管理类接口，电子文件检索时支持调用些接口下载电子文件。
1.2.5 适当性细则新规改造：风险测评次数控制
 《公开募集证券投资基金投资者适当性管理细则（征求意见稿）》第七条基金管理人、基金销售机构应当合理控制普通投资者风险承受能力评估频次，投资者在同一机构进行风险承受能力评估单日不得超过两次，十二个月内累计不得超过八次。我司网上交易按照以上要求整改，直销柜台交易后台设置需同步进行整改。
1.3 供应商资质要求
1.3.1企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务；
1.3.2企业经营范围包括“恒生直销系统销服新规、浮动管理费产品、受益人字段扩展、适配2026年5月发布的FISP新接口、适当性细则新规改造：风险测评次数控制等政改项目”等项目；
1.3.3企业需提供自2022年起与公募基金管理公司合作的恒生直销系统销服新规、浮动管理费产品、受益人字段扩展、适配2026年5月发布的FISP新接口、适当性细则新规改造：风险测评次数控制等政改项目案例2个（含）。
1.3.4无关联关系：参与本项目采购活动时不存在与其他参加本项目的供应商相互串通投标报价等不正当竞争行为；
1.3.5本次招标不接受联合体投标。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
 
三、报名方式
采购部门
联系人：温先生，
联系电话：021-22211952，联系时间：工作日9：00-12：00，13：00-17：00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（https://cg.cib.com.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。
欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至gysglg@cib-fund.com.cn邮箱，相关意见本司接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业基金*****采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。
报名注意事项：
1. 提交的供应商资料内容包括如下：
材料1：《恒生直销系统销服新规、浮动管理费产品、受益人字段扩展、适配2026年5月发布的FISP新接口、适当性细则新规改造：风险测评次数控制等政改项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料2：《恒生直销系统销服新规、浮动管理费产品、受益人字段扩展、适配2026年5月发布的FISP新接口、适当性细则新规改造：风险测评次数控制等政改项目》供应商信息收集表
材料3：承诺函
以上三项材料填报模板详见附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字
2.提交资料所发送的邮件名称如下：《恒生直销系统销服新规、浮动管理费产品、受益人字段扩展、适配2026年5月发布的FISP新接口、适当性细则新规改造：风险测评次数控制等政改项目》供应商征集反馈材料+公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。
3.提交供应商资料大小不超过20M。（提交的邮件附件总大小超过20M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）
四、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我司供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系。
五、征集时间
 
 
注意：本项目寻源开始时间：2026-07-24 09:59；寻源截止时间：2026-07-31 23:59；
征集报名
附件:附件2：《恒生直销系统销服新规和浮动管理费产品等政改项目》供应商信息收集表.xlsx
附件:附件1：《恒生直销系统销服新规和浮动管理费产品等政改项目》供应商征集反馈材料_公司名称全称.docx
附件:材料3：承诺函.docx