兴业银行北京分行各层级理财经理培训项目供应商征集调研公告
项目详情
兴业银行北京分行各层级理财经理培训项目供应商征集调研公告
根据我行工作需要，为提升理财经理队伍的专业能力与服务水平，通过推行员工自主选课机制，打造场景化、实操型精品课程，持续提升学习参与度与培训实效，搭建灵活适配、按需供给的学习生态。我行开展兴业银行股份有限公司北京分行各层级理财经理培训项目，现公开对各层级理财经理培训项目进行供应商征集调研，有关事宜如下：
一、采购需求及资格要求
1.1 采购需求
本项目采购是各层级理财经理培训项目。我行拟组织各层级理财经理培训，针对不同层级理财经理设计差异化课程，满足个性化学习需求；同时打造灵活、开放的学习平台，实现按需学习，优化培训供给效率，全面提升理财经理队伍的专业素养与服务水平。
计划于2026年7-12月完成培训，参训对象：各层级理财经理，包含理财经理助理、理财经理、贵宾理财经理、私行客户经理等，预计不超过360人。培训形式：员工根据岗位需求和个人兴趣自主选择课程，结合选课情况分班教学，为保证培训质量和课程丰富性，拟组织不超过12场培训（最终培训场次的安排根据实际选课人数和行内会议室场地容纳能力来确定）。
1.2 人员资质要求
1.2.1 团队配置要求
开展本项目的项目负责人具备5年及以上培训行业从业经验，并且具备自2023年1月1日至今与国有大行、全国性股份制商业银行总行或分行级合作开展同类培训项目经验（须提供培训项目经验有效证明材料）（至少提供2位及以上项目经理供选择）；承诺培训期间除项目经理外增配1位具备3年以上培训工作经验的项目助理（至少提供2位及以上项目助理供选择）；
1.2.2 师资要求
师资团队中辅导老师需要具备5年以上银行财富业务营销服务培训经验，深度参与过同业同级别培训项目，熟悉银行财富业务发展趋势。
1.3 服务要求
根据本行实际业务需求情况对本项目流程进行全面解析，提供专业化服务。即针对本行“各层级理财经理培训”需求，提供完善的全流程服务体系，具体标准如：
1.3.1 方案策划
针对本行具体需求对项目进行整体性的方案制定与策划，确保方案科学合理，能够达到预期培训目标。包括组织实施安排、培训内容设计、培训形式创新并参与督导本项目具体实施过程。
1.3.2 运营要求
线上与线下相结合，配合开展培训前的线上宣传，营造学习氛围；培训过程中全程，做好促学领学，根据讲师要求，配合进行作业布置与收集整理，配合开展现场教学支持；对在服务过程中产生的新增需求，应及时处理并积极配合。在实施过程中遇到的问题，应及时回应并积极配合本行解决，保障培训高效有序开展。
1.3.3 物料准备：按照上述培训内容需求提供易拉宝、横幅等宣传物料，以及学员手册等教学所需材料。
1.3.4. 安全保障：现场支持人员应负责培训期间学员、讲师的各项安全事宜。
1.4 供应商资质要求
1.4.1 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。
1.5 供应商案例要求
1.5.1 具备2023年1月1日至今与国有大行、全国性股份制商业银行总行或分行级合作开展理财经理培训项目相似的成功案例两个或以上（须提供相关案例合同证明材料,并标示相关内容，培训对象或培训课程针对理财经理且培训时长5个工作日以上，以合同签订日期为准)。
备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。③若供应商提供的案例合同证明材料明确注明培训对象或培训课程中针对“理财经理”、“财富团队”、“零售团队”、“财富主管”等且培训时间5个工作日以上，则认定该项目案例符合要求。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、报名方式
采购部门
联系人：
李老师，
联系电话：010-59886666-101076
联系时间：工作日8:30-12:00，14:30-18:00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（https://cg.cib.com.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。
欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至lizhida@cib.com.cn邮箱，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业银行股份有限公司北京分行各层级理财经理培训项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。
报名注意事项：
1.提交的供应商资料内容包括如下三项：
材料1：《兴业银行股份有限公司北京分行各层级理财经理培训项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料2：兴业银行股份有限公司北京分行各层级理财经理培训项目信息收集表
材料3：承诺函
以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。材料1-3请仅上传一份文件，拆分上传多份文件视为无效应答。
调研若有变更，请以兴业银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。
四、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。
五、征集时间
注意：本项目寻源开始时间：2026-07-10 17:29；寻源截止时间：2026-07-17 17:30；
征集报名
附件:材料3：承诺函.docx
附件:材料2：兴业银行股份有限公司北京分行各层级理财经理培训项目信息收集表.xlsx
附件:材料1：《兴业银行股份有限公司北京分行各层级理财经理培训项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）.docx
根据我行工作需要，为提升理财经理队伍的专业能力与服务水平，通过推行员工自主选课机制，打造场景化、实操型精品课程，持续提升学习参与度与培训实效，搭建灵活适配、按需供给的学习生态。我行开展兴业银行股份有限公司北京分行各层级理财经理培训项目，现公开对各层级理财经理培训项目进行供应商征集调研，有关事宜如下：
一、采购需求及资格要求
1.1 采购需求
本项目采购是各层级理财经理培训项目。我行拟组织各层级理财经理培训，针对不同层级理财经理设计差异化课程，满足个性化学习需求；同时打造灵活、开放的学习平台，实现按需学习，优化培训供给效率，全面提升理财经理队伍的专业素养与服务水平。
计划于2026年7-12月完成培训，参训对象：各层级理财经理，包含理财经理助理、理财经理、贵宾理财经理、私行客户经理等，预计不超过360人。培训形式：员工根据岗位需求和个人兴趣自主选择课程，结合选课情况分班教学，为保证培训质量和课程丰富性，拟组织不超过12场培训（最终培训场次的安排根据实际选课人数和行内会议室场地容纳能力来确定）。
1.2 人员资质要求
1.2.1 团队配置要求
开展本项目的项目负责人具备5年及以上培训行业从业经验，并且具备自2023年1月1日至今与国有大行、全国性股份制商业银行总行或分行级合作开展同类培训项目经验（须提供培训项目经验有效证明材料）（至少提供2位及以上项目经理供选择）；承诺培训期间除项目经理外增配1位具备3年以上培训工作经验的项目助理（至少提供2位及以上项目助理供选择）；
1.2.2 师资要求
师资团队中辅导老师需要具备5年以上银行财富业务营销服务培训经验，深度参与过同业同级别培训项目，熟悉银行财富业务发展趋势。
1.3 服务要求
根据本行实际业务需求情况对本项目流程进行全面解析，提供专业化服务。即针对本行“各层级理财经理培训”需求，提供完善的全流程服务体系，具体标准如：
1.3.1 方案策划
针对本行具体需求对项目进行整体性的方案制定与策划，确保方案科学合理，能够达到预期培训目标。包括组织实施安排、培训内容设计、培训形式创新并参与督导本项目具体实施过程。
1.3.2 运营要求
线上与线下相结合，配合开展培训前的线上宣传，营造学习氛围；培训过程中全程，做好促学领学，根据讲师要求，配合进行作业布置与收集整理，配合开展现场教学支持；对在服务过程中产生的新增需求，应及时处理并积极配合。在实施过程中遇到的问题，应及时回应并积极配合本行解决，保障培训高效有序开展。
1.3.3 物料准备：按照上述培训内容需求提供易拉宝、横幅等宣传物料，以及学员手册等教学所需材料。
1.3.4. 安全保障：现场支持人员应负责培训期间学员、讲师的各项安全事宜。
1.4 供应商资质要求
1.4.1 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。
1.5 供应商案例要求
1.5.1 具备2023年1月1日至今与国有大行、全国性股份制商业银行总行或分行级合作开展理财经理培训项目相似的成功案例两个或以上（须提供相关案例合同证明材料,并标示相关内容，培训对象或培训课程针对理财经理且培训时长5个工作日以上，以合同签订日期为准)。
备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。③若供应商提供的案例合同证明材料明确注明培训对象或培训课程中针对“理财经理”、“财富团队”、“零售团队”、“财富主管”等且培训时间5个工作日以上，则认定该项目案例符合要求。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、报名方式
采购部门
联系人：
李老师，
联系电话：010-59886666-101076
联系时间：工作日8:30-12:00，14:30-18:00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（https://cg.cib.com.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。
欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至lizhida@cib.com.cn邮箱，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业银行股份有限公司北京分行各层级理财经理培训项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。
报名注意事项：
1.提交的供应商资料内容包括如下三项：
材料1：《兴业银行股份有限公司北京分行各层级理财经理培训项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料2：兴业银行股份有限公司北京分行各层级理财经理培训项目信息收集表
材料3：承诺函
以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。材料1-3请仅上传一份文件，拆分上传多份文件视为无效应答。
调研若有变更，请以兴业银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。
四、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。
五、征集时间
注意：本项目寻源开始时间：2026-07-10 17:29；寻源截止时间：2026-07-17 17:30；
征集报名
附件:材料3：承诺函.docx
附件:材料2：兴业银行股份有限公司北京分行各层级理财经理培训项目信息收集表.xlsx
附件:材料1：《兴业银行股份有限公司北京分行各层级理财经理培训项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）.docx